Einzelne Produkte kann jeder verkaufen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden ein umfassendes Gesamtkonzept zu erstellen. Deshalb ist es uns wichtig, unsere Kunden in mehreren Schritten zu beraten.
Zuerst erfolgt eine IST-Analyse der Situation:
Wir nehmen uns Zeit um eine aktuelle Übersicht der vorhandenen Versicherungen, Geldanlagen und Finanzierungen zu erstellen. Im Anschluss machen wir uns Gedanken, wie für Sie das beste Konzept aussieht. In einem weiteren Beratungstermin bekommen Sie von uns alle Vor- und Nachteile ihrer bisherigen Vorsorgemaßnahmen aufgezeigt und das Optimierungspotential vorgestellt. Nicht selten schaffen wir es, unseren Kunden durch Optimierung, bares Geld zu sparen.
Sie haben seither mehrere Ansprechpartner für Ihre Finanzangelegenheiten?
Das muss nicht sein!
Vereinen Sie ihren Versicherungsberater, Bankberater und Finanzierungsberater in einer Person. Durch unsere große Anbieterbreite können wir mit Sicherheit auch ihre bestehenden Verträge betreuen. Wir lassen Sie auch im Schadensfall nicht im Regen stehen.
